Il Gruppo Saviola ha chiuso un’importante operazione di finanziamento da 200 milioni di euro, con garanzia Sace e durata dodici anni, destinata a sostenere il piano di sviluppo 2025-2029. L’operazione punta a rafforzare la capacità industriale del gruppo e ad accelerarne il percorso di crescita, innovazione e internazionalizzazione.
Il finanziamento è stato strutturato da Banca Finint, che ha svolto il ruolo di arranger e di loan & Sace agent. Alla sottoscrizione hanno partecipato diversi istituti di credito, tra cui UniCredit, Banco Bpm, Monte dei Paschi di Siena, Banco Desio, Crédit Agricole, Bper e Banca Popolare di Sondrio.
Investimenti su produzione e impianti ESG
Le risorse ottenute saranno utilizzate soprattutto per potenziare la capacità produttiva del Gruppo Saviola. Al centro del programma ci sono l’espansione e l’ammodernamento dello stabilimento di Sustinente, in provincia di Mantova, oltre all’acquisto di impianti di nuova generazione progettati secondo criteri ESG.
Gli investimenti mirano a rendere più solidi ed efficienti i processi produttivi, ad ampliare la gamma dei prodotti e a migliorare le performance energetiche e ambientali. In sostanza, l’operazione si inserisce in una strategia che combina crescita industriale e trasformazione tecnologica, con un’attenzione specifica alla sostenibilità.
I team coinvolti nell’operazione
Per il Gruppo Saviola l’operazione è stata seguita dal team Finance guidato da Luigi Cortellazzi (Head of Finance), con il supporto di Giuseppe Lotta (Finance Specialist). Per Banca Finint ha operato la direzione Corporate & Investment Banking, con un team composto da Nicolò Andreotti (Head of Lending & Debt Advisory) e Marco Giaretta (Head of Minibond & Direct Lending), coordinati da Simone Brugnera (Head of Corporate Debt).
Sul fronte legale, Gruppo Saviola è stato assistito dallo studio Molinari, mentre gli istituti finanziatori sono stati affiancati dallo studio Herbert Smith Freehills Kramer.
Un passo strategico per il ciclo 2025-2029
Con questa operazione da 200 milioni, il Gruppo Saviola si garantisce un supporto finanziario di lungo periodo per affrontare un ciclo di investimenti mirato a competitività e sostenibilità. L’obiettivo è rafforzare la struttura industriale e aumentare l’efficienza, in un contesto in cui innovazione tecnologica e criteri ESG stanno diventando sempre più decisivi nelle scelte delle imprese e del sistema creditizio.
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