Tesmec S.p.A. (EURONEXT STAR MILAN: TES), gruppo leader nelle tecnologie per le infrastrutture energetiche, ferroviarie e per l’estrazione mineraria di superficie, ha annunciato la sottoscrizione di una nuova operazione di finanziamento in pool da 55 milioni di euro, finalizzata al rifinanziamento del debito esistente e al sostegno del piano di crescita industriale.
L’operazione, perfezionata oggi, è stata strutturata in quattro distinti contratti di finanziamento siglati con primari istituti di credito, con Banca Finint in qualità di banca agente e SACE agent. La scadenza finale è fissata al 31 dicembre 2031, con un conseguente allungamento della duration media del debito e un miglioramento della stabilità finanziaria del Gruppo.
Struttura del finanziamento
L’operazione si articola su quattro linee principali:
- Linea A1 (39,15 milioni) e Linea A2 (5,85 milioni): destinate al rimborso anticipato parziale dell’indebitamento a medio-lungo termine e al supporto delle esigenze industriali del Gruppo.
- Linea B (5 milioni) e Linea C (5 milioni): dedicate al sostegno degli investimenti previsti nel piano industriale.
Le prime tre linee (A1, A2 e B) prevedono l’inizio del rimborso del capitale dal 31 dicembre 2026, mentre la Linea C partirà dal 30 settembre 2028. Il rimborso sarà su base trimestrale.
A rafforzare la solidità dell’operazione, la garanzia parziale SACE Growth sul 70% degli importi delle linee A1 e A2. I contratti includono i consueti impegni e covenant finanziari conformi alla prassi di mercato.
L’erogazione delle risorse è prevista per il 29 settembre 2025, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste.
Significato strategico dell’operazione
Questo passo rappresenta una tappa cruciale nella strategia di Tesmec, che punta a consolidare la propria posizione nei mercati globali delle infrastrutture e ad accelerare un piano di sviluppo basato su innovazione tecnologica, sostenibilità e resilienza finanziaria.
La Società ha evidenziato come l’accordo permetta non solo di rafforzare la liquidità e migliorare la gestione del debito, ma anche di sostenere gli investimenti in corso, tra cui nuove tecnologie per le reti energetiche intelligenti, soluzioni per la digitalizzazione dei trasporti ferroviari e macchinari per la cava e la miniera di superficie.
Advisor legali
Nel contesto dell’operazione, Tesmec S.p.A. si è avvalsa dell’assistenza dello studio legale Chiomenti, mentre le banche finanziatrici sono state assistite da PedersoliGattai.
Tesmec in sintesi
Con sede a Grassobbio (Bergamo) e quotata sul segmento Euronext STAR Milan, Tesmec è un player internazionale attivo in oltre 90 Paesi. Le soluzioni del Gruppo coprono tre aree strategiche:
- Energy: reti elettriche e sistemi per il trasporto e la distribuzione.
- Railway: diagnostica, manutenzione e costruzione di infrastrutture ferroviarie.
- Efficiency & Mining: tecnologie per la coltivazione sostenibile di cave e miniere.
L’operazione di finanziamento da 55 milioni conferma la capacità del Gruppo di attrarre il supporto di istituti di credito di primo piano e di pianificare un percorso di crescita di lungo periodo, mantenendo al centro innovazione e solidità patrimoniale.
Sull'autore
